XLMedia Plchas已达成“有条件协议”，以3000万美元现金对价将其北美业务出售给Sportradar AG。

今天早上，XLMedia通知投资者，Sportradar提出了2000万美元的现金要约，外加1000万美元的绩效激励（于2025年4月支付），以收购该公司剩余的北美媒体资产。

该要约仍需在2024年11月7日举行的股东大会上获得股东批准。 在此交易之前，Sportradar收到了来自股东的承诺，这些股东代表了普通股本的31%，以支持此次出售。

完成交易后，XLMedia将通过注册为AIM规则15现金壳公司（无交易业务）来结束其业务。

XLMedia成立于2008年，被广泛认为是第一家实施开创性网络模式以扩大和发展其在iGaming和体育博彩媒体市场中业务的公司。

XLMedia 2023年的北美收入为2750万美元，调整后的EBITDA贡献为550万美元——交易撮合者确定XLMedia资产的价值为EBITDA的5.5倍。

此次出售见证了XLMedia实现了奖励投资者的战略目标，因为目前的股价并未反映业务的价值。

今年的交易已经看到XLMedia通过资产出售获得了7250万美元的现金收入，其中包括此前将其欧洲和加拿大媒体资产出售给Gambling.com Group的4200万美元（交易于2024年3月完成）。

XLMedia董事长马库斯·里奇评论道：“为了我们持续致力于最大化股东价值，在欧洲资产剥离之后，董事会很高兴达成协议，将北美业务出售给Sportradar，等待股东批准。 我们预计在年底前，将从净收益中向股东进行初步分配。”

之所以决定出售其剩余的北美业务，是因为XLMedia的“在独立基础上的当前规模可能会影响其在美国市场的竞争能力。 此外，董事会还注意到，在欧洲资产剥离之后，北美业务的持续经营可能被认为太小，无法继续上市。”

尽管XLMedia对其美国媒体战略和合作伙伴关系进行了全面改革，但其“美国收入来源的增长并未达到该集团的最初计划。”

2020年，XLMedia启动了其第一笔美国并购交易，收购了CBWG Sports。 随后一年，该公司通过收购另外两项资产进一步扩大了在美国市场的业务：2021年3月的Sports Betting Dime和2021年9月的Saturday Football Inc。 这家AIM公司的美国并购扩张总额为6200万美元，由新的债务票据提供资金。

由于需要使用从交易中产生的现金来以高市场价值为过去的北美收购提供资金，XLMedia解释说，其在美国的活动受到了限制。

交易总结：“董事会认为Sportradar的报价代表了北美独立业务未来收入和盈利能力的公平净现值。”

2024年，Sportradar充满信心地进行交易，旨在实现其纳斯达克首次公开募股的目标，即超越10亿欧元（euro）的收入大关，并成为体育技术和博彩数据领域中估值最高的公司。”

Sportradar的战略举措促使其体育数据和情报解决方案的整合和增强，使该公司能够向iGaming和体育博彩客户提供新的营销服务，包括媒体、联盟营销和付费搜索渠道。